2024年7月10日，瑞鹄模具获开源证券买入评级，近一个月瑞鹄模具取得2份研报重视。
研报估计公司深耕轿车配备制作范畴二十年，布局轻量化开辟生长第二曲线。公司是轿车冲压模具龙头，是国内少量可以一起为客户供给完好的轿车白车身高端制作配备、智能制作技能及全体解决方案的企业。配备事务方面，公司凭仗客户、技能等资源及优势，到2023年末已达到34.19亿元，同比添加+12.84%。零部件轻量化方面，已构成“铝合金冲压+高压铸造+一体化压铸”三大细分板块，到2024年Q1，轻量化零部件收入占比已达到20%左右。估计到2024-2026年归母净利润分别为3.48/4.70/6.10亿元。公司客户结构优质，零部件轻量化事务迎来开展拐点。
研报以为，零部件轻量化成为新能源车开展的重要方向，商场空间宽广。铝合金是现阶段较好的轻量化资料，当时很多干流车型均选用全铝车身，前后悬架大部分资料也选用铝合金。一体化压铸引领新能源轿车轻量化，有望带动铝压铸件浸透率逐渐提高。该技能能下降成本约40%，下降车重10%，添加续航路程14%。公司与奇瑞深度绑定，2022年与奇瑞科技、永达科技一起出资轻量化零部件项目。公司轿车轻量化零部件工厂项目一期悉数竣工并量产、项目二期开工建设中。2023年成功进入劳斯莱斯、沃尔沃欧洲、华晨宝马、印度塔塔、江淮轿车等整车厂供应链，客户结构一直在优化。
